BOLETO

Introdução

O módulo Boleto do UPLog é responsável por toda a rotina de geração, controle, consulta e gestão de boletos bancários vinculados às cobranças registradas no sistema. Ele atende tanto à emissão individual quanto em lote, além de integrar com arquivos de retorno enviados pelos bancos para facilitar a conciliação financeira. O processo de emissão envolve etapas como a geração do boletim de medição, criação do boleto, salvamento da remessa e importação do arquivo de retorno bancário — tudo de forma prática e segura.

Gerar Boleto Manual

O módulo permite a emissão individual de boletos a partir de títulos específicos selecionados pelo usuário, sendo ideal para cobranças pontuais ou ajustes manuais em contratos e serviços. É imprescindível que exista um boletim de medição gerado para que a emissão do boleto seja realizada.

Gerar Boleto Automático

A funcionalidade Boleto Automático permite a geração em lote, com base em critérios como referência, período de NFS-e, área de atuação, centro de custo, estado e cidade. O sistema retorna os títulos aptos à cobrança, possibilitando selecionar todos ou apenas alguns para emissão automatizada, tornando o processo mais ágil e organizado.

Boleto Avulso / Parcelamento

Essa aba permite a geração de boletos com base em boletins de medição, especialmente para cobranças avulsas ou parcelamentos acordados com o cliente. O usuário deve informar o número do boletim de medição para localizar os dados e dar continuidade à emissão do boleto.

Buscar Boleto

Para buscar um boleto gerado, acesse a opção “Buscar boleto” e informe a data de geração, escolhendo o tipo de busca, como lotes de boletos.

Após localizar o boleto desejado, é possível gerar e salvar o arquivo de remessa. Clique com o botão direito do mouse sobre o link da remessa e selecione “Salvar link como…”, permitindo o download correto do arquivo .rem para o seu computador.

Em seguida, o arquivo de remessa deve ser enviado ao banco por meio do sistema bancário correspondente, pois o UPLog não realiza esse envio automaticamente. Após o envio, aguarde o processamento do banco, que pode variar de acordo com a instituição financeira. Quando o banco concluir o processamento, ele disponibilizará um arquivo de retorno, que poderá ser utilizado para conciliação financeira e conferência dos pagamentos.

Arquivo Retorno

A aba Arquivo Retorno é utilizada para importar arquivos no formato CNAB enviados pelo banco, contendo informações sobre os boletos pagos, rejeitados ou liquidados. Ao importar e processar esse arquivo, o sistema atualiza automaticamente o status dos boletos no ERP, facilitando a conciliação bancária.

Relatório de Boleto

A aba Relatório de Boleto oferece uma visualização consolidada dos boletos emitidos, com filtros como referência, tipo de boleto, área de atuação, banco, CNPJ, tipo de contrato e período de geração. O relatório é essencial para análises financeiras, gestão de cobranças e suporte à tomada de decisões.