CADASTRANDO MATRIZ E FILIAL

Cadastro de Clientes em Situações Especiais no ERP Uplog

Dentro do sistema ERP Uplog, é possível realizar o cadastro de clientes geradores de resíduos por meio do módulo “Usuário”. Durante esse processo, diversas abas precisam ser preenchidas, representando componentes do contrato, informações gerais, pontos de coleta e modelos de cobrança.

Entretanto, existem cenários específicos que fogem dos padrões usuais de preço e faturamento, os quais exigem um tipo de cadastro diferenciado.

Este artigo tem como objetivo explicar, de forma detalhada e prática, como realizar o cadastro de clientes em situações extraordinárias.

Exemplos de Cenários

Cenário 1: Matriz e Filiais (Mesmo CNPJ)

Contexto: Uma única entidade jurídica (CNPJ Base igual) com diferentes unidades físicas ou pontos de coleta. O faturamento é centralizado na Matriz, mas os serviços ocorrem nas Filiais.

Lógica de Faturamento:

• Consolidado: Agrupa todos os serviços de todas as filiais em uma única fatura/boleto emitido pela Matriz.
• Individualizado: Emite faturas separadas para cada filial, ainda que o faturamento responda à Matriz.

Procedimento de Configuração:

• Cadastro das Unidades:

Cadastrar cada ponto de coleta como um "cliente" individual.

Diferenciar as unidades pelo sufixo do CNPJ (ex: 0001, 0002, 0003).

Preencher obrigatoriamente as abas: Endereço, Serviços e Locações.

Vínculo Hierárquico:

• Acessar o cadastro da Matriz.
• Ir até a aba Faturamento.
• Pesquisar e vincular a unidade (filial) correspondente.

Associação de Serviços:

• No cadastro de cada serviço da Filial, indicar o faturamento da Matriz como o responsável financeiro.

Cenário 2: Empresas com CNPJs Distintos

Contexto: Unidades que possuem números de CNPJ base diferentes, mas operam sob uma mesma gestão financeira ou grupo econômico.

Lógica de Faturamento:

• A Filial executa o serviço, mas o faturamento (emissão de nota e boleto) é direcionado para os dados da Matriz.

Procedimento de Configuração:
Cadastro Independente:

• Realizar o cadastro completo de cada empresa (CNPJs diferentes) de forma individual no sistema.

Direcionamento de Faturamento:

• Acessar o cadastro da Filial.
• Navegar até a aba Faturamento.
• Pesquisar e selecionar o cadastro da Matriz para vincular o faturamento.

Vínculo nos Serviços:

• Dentro da aba de serviços da Filial, selecionar a opção de faturamento associada à Matriz.

Cenário 3: Empresas com validação de medição individual na Filial e nota na Matriz

Contexto: Utilizado quando a filial precisa de autonomia para validar o que foi coletado (através do boletim), mas o setor financeiro da matriz é quem detém a responsabilidade pela cobrança final.

Como funciona a lógica:

• Na Filial (Validação): O sistema gera um documento (boletim) sem valor financeiro. Serve como um "de acordo" do cliente no local da prestação.
• Na Matriz (Faturamento): O sistema agrupa esses boletins validados e gera a Nota Fiscal e o Boleto de forma centralizada.

Configuração no Sistema:
Configuração da Filial:

• No cadastro da unidade, aba Faturamento, selecione a opção/modelo de "Boletim sem Cobrança".
• Isso garante que a operação local gere documentos apenas para conferência de serviços prestados.

Vínculo de Faturamento (Matriz):

• No cadastro da Matriz, realize o vínculo da filial (como visto no Cenário 1).
• Certifique-se de que a Matriz está configurada com o modelo de faturamento "Com Cobrança" (NF + Boleto).

Associação nos Serviços:

• Nos serviços da filial, você terá dois gatilhos: a validação individual (local) e a origem do faturamento (matriz).

Resultado

Com essa configuração:

• É possível gerar uma medição individual para cada ponto de coleta sem cobrança direta,

• Emitir uma única nota fiscal consolidada para todos os serviços, vinculada ao CNPJ principal.

• Ou emitir uma nota fiscal para cada ponto de coleta se criarmos dentro da matriz um faturamento especifico para cada ponto.